Una operaci\u00f3n de manejo de deuda en el mercado internacional de capitales permiti\u00f3 obtener descuentos por 135 millones de d\u00f3lares y generar ahorros en intereses estimados en 6.214 millones de d\u00f3lares al vencimiento.<\/p>\n\n\n\n
La estrategia fue liderada por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional. El proceso, que recibi\u00f3 ofertas hasta el 24 de abril, alcanz\u00f3 una participaci\u00f3n de 4.560 millones de d\u00f3lares en valor nominal. El Gobierno decidi\u00f3 aceptar la totalidad de las propuestas, lo que implica la cancelaci\u00f3n de ese monto de deuda y un fortalecimiento de la curva de rendimientos.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destac\u00f3 que el manejo de la deuda es clave para mitigar los efectos de las alzas en las tasas de inter\u00e9s, tanto internas como externas, y se\u00f1al\u00f3 que la revaluaci\u00f3n del peso contribuye a reducir el valor de la deuda externa. Tambi\u00e9n subray\u00f3 que la recompra de bonos por m\u00e1s de 4.500 millones de d\u00f3lares permiti\u00f3 generar ahorros adicionales para el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Como resultado de la operaci\u00f3n, la tasa de cup\u00f3n promedio de la deuda externa se redujo en 16 puntos b\u00e1sicos, ubic\u00e1ndose en 4,26%, frente al 5,02% registrado en enero de 2025, lo que refleja el impacto de la estrategia adoptada por las autoridades econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n
Desde la cartera de Hacienda se indic\u00f3 que este tipo de operaciones contribuyen a disminuir la vulnerabilidad de las finanzas p\u00fablicas frente a choques externos y a mitigar los efectos de la volatilidad cambiaria. En el \u00faltimo a\u00f1o, la gesti\u00f3n se ha enfocado en optimizar la relaci\u00f3n costo-riesgo del portafolio de deuda, incluyendo la transici\u00f3n hacia instrumentos en francos suizos, aprovechando tasas de inter\u00e9s cercanas a cero para reducir costos frente a alternativas en d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se ha avanzado en la construcci\u00f3n de una curva de rendimientos en euros, lo que ha permitido diversificar el riesgo, mejorar el perfil de la deuda externa y ampliar la base de inversionistas. Esta estrategia busca reducir la alta concentraci\u00f3n hist\u00f3rica en d\u00f3lares, promoviendo la diversificaci\u00f3n cambiaria para mitigar el impacto de la volatilidad sobre el costo de la deuda y el equilibrio externo del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
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